เค (ทอมมี่ ลี โจนส์) เจ้าหน้าที่ผู้ช่ำชองของเอ็มไอบี ได้คัดเลือก เอ็ดเวิร์ดส์ เข้ามาร่วมกองกำลังของพวกเขา ในฐานะสายลับ เจ (วิลล์ สมิธ) ถูกผลักดันเข้าสู่โลกที่มนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษย์ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยปฏิบัติการลับสุดยอดของเอ็มไอบี โดยหน่วยงานนี้นำโดย เซด (ริป ทอร์น) ผู้ลึกลับ ซึ่งติดตามกิจกรรมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะยังคงมีความสุข โดยไม่ได้ตระหนักถึงเพื่อนบ้านในจักรวาลที่อยู่ท่ามกลางพวกมัน ทำให้เอ็มไอบีต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้น ดูหนัง